כדי לשפר את מצב הרוח בסגר המתוכנן לחגים (בתקווה שלא יהיה ובריאות לכולם) ולהקל על העבודה בעסקית אנו מצרפים 29 טיפים נבחרים לתוכנה ועצה לחיים בטיפ ה30 – ראש השנה תשפ"א

1. בכל אחד ממסכי ההעתקים לחיצה כפולה עם העכבר על התווית 'מתאריך' תציג את מסמכי החודש ולחיצה כפולה על 'ועד' תציג את מסמכי היום.

2. להוספה והחסרה של יום בכל שדה תאריך לחצו על '+' להצגת תאריך היום הבא ו'-' להצגת היום הקודם.

3. הקלדתם הוצאות בחודש שגוי. סמנו את ההוצאות המיועדות למעבר לחודש אחר בצד ימין => לחצו צירוף מקשים: Ctrl+Shift+M ובחרו את החודש אליו יועברו ההוצאות.

4. אם אתם נדרשים לזכות חשבונית מס/קבלה ניתן לבחור את המסמך המבוקש. הקפידו להפיק שני זיכויים לאותה חשבונית מס/קבלה, אחד מתוך חשבונית זיכוי והשני מתוך קבלה להחזר.

5. אתם משרשרים מסמכים למשל הפקת חשבונית מתוך הצעות מחיר למחלקות שונות/סניפים באותה חברה. צרו סעיף הכנסה לחברה ובעת קבלת נתונים בחרו לפי סעיף הכנסה במקום לפי לקוח.

6. הוספת כמות גדולה או רשימה קבועה של פריטים למסמך חדש – שייכו את הפריטים לאותה קבוצה במחירון. לחצו על ה'+' הירוק במסך בחרו קבוצה וסמנו את כל הפריטים.

7. רוצים להוסיף פרטים נוספים למוצרים שלכם במחירון כתיאור מורחב, ברקוד, ספק וכו' לחצו על ' * ' משמאל לשורה.

8. ניתן לשלוף למסמך בעזרת החץ הירוק טקסט עם תאריכים אוטומטים מתוך רשימת הערות. לדוגמה לרישום במסמך 'אחריות עד לתאריך xx/xx/xxxx ' כש xx/xx/xxxx מיצג שנה מהיום בו הופק המסמך, בטופס ההערות נרשום 'אחריות עד לתאריך [y+1]'

9. רוצים לשפר את מראה החשבונית הנשלחת בדואל השתמשו בלוגו לרוחב הדף והסירו את קווי רוחב הדף (יוגדר בפרטי עסק/הגדרות) ורקע לPDF בעזרת הקובץ ה Background.pdf (יוגדר דרך המדפסת Iskit PDF)

10. צרו בחינם קוד QR בחשבונית לאתר שלכם או לדף התשלומים דרך qrcode-monkey.com או אתר אחר. את תמונת קוד הQR שיצרת הגדירו במקום תמונת החתימה הדיגיטלית או הוסיפו אותו לקובץ ה Background.pdf שישולב בעת הפקת מסמך ה PDF.

11. נדרשים לניתוח נוסף של הנתונים. כל דוח ניתן לייצא לאקסל להמשך עבודה מתוך 'הצג לפני הדפסה'

12. רוצים לדעת מי קנה פריט מסוים בחרו בדוח 'ריכוז פריטים בחשבונית' הקלידו טקסט חופשי ב'תיאור הפריט' או בחרו מהרשימה והדפיסו.

13. מנהלים את הפגישות ביומן עסקית שלחו SMS תזכורת עם תזמון עתידי יום לפני הפגישה ישירות מתוך היומן ובהמשך הפיקו חשבונית מרכזת לפגישות שלא חויבו.

14. רוצים תזכורות לביצוע משימות עתידיות. דרך 'לקוחת' => 'משימות' בחרו בעזרת לחצן ה'תזכורות' את קריטריונים המתאימים לדוח ובעזרת לחצן 'לוח השנה' את הפגישות שנרשמו ביומן ללקוח ספציפי כולל עלות כספית.

15. ניתן לשלוף רשימת לקוחות לפי קריטריונים. מטופס הלקוחות בלשונית קטגוריות הפיקו את הדוח בהנחה שקטלגתם את הלקוחות.

16. המייל שלכם לא מגיע ללקוחות שלחו דואל בעזרת שרת עסקית. סמנו בתחזוקה/PDF=> דואל/PDF => שלח דואל באמצעות שרת עסקית. אין צורך בסיסמה רק כתובת דואל חוקית.
אם אתם רוצים לדעת אם הלקוחות קיבלו את המסמכים או שולחים כמויות גדולות של הודעות אנו תומכים גם בשירותי משלוח דואר של Mandrill ו Sendgrid ישירות מעסקית.

17. שולחים מסמכים בוואטסאפ או במסרון. אנו שומרים את כל המסמכים ששלחתם בשרת עסקית ללקוחות שבשירות התמיכה כך שהקישור בהודעת הוואטסאפ יעבוד גם לאחר תקופה ארוכה.

18. לחצן ימני בעכבר בשדה התיאור במסמך יציג היסטורית מחירים לפריט אם נבחר פריט ואם השדה ריק היסטוריית מחירים ללקוח.

19. ניתן להדפיס פרטים נוספים בחשבונית כיתרת חוב לקוח, שעה ותאריך עברי במסמך רגיל וגם במדפסת תרמית (יוגדר בפרטי עסק/הגדרות).

20. שימוש בקורא בר-קוד – הוסיפו בר-קוד לפריט במחירון. בעת קריאת הבר-קוד המחיר והתיאור יוכנסו למסמך ותתבצע מעבר שורה אוטומטית (מעבר לשורה הבאה מותנה בסימון האפשרות בפרטי עסק/הגדרות).

21. הנתונים לא מוצגים ללקוחות עסקית און-ליין בעקבות הפסקת חשמל או כל תקלה אחרת באמצע הלילה אין צורך לחכות לבוקר לחצו "קשר ל SQL" (דרך תחזוקה/PDF => אינטרנט) והכול יסתדר.

22. מקלידים טקסט ארוך העזרו בצירך מקשים: SHIFT+F2 להצגה נוחה יותר של הטקסט.

23. רוצים לשדרג – לחצו על 'הורדת שידרוג' מתפריט "עסקית" (ימין למעלה) ועקבו אחרי ההוראות. נזכיר שהשדרוג יהיה תמיד בחינם אבל תמיכה טלפונית לשדרוג היא בתשלום.

24. מידע נוסף על הלקוחות. בטופס הלקוחות לצד ה'כתובת' לחצו על קישור לגוגל מפות לצפייה בתמונת הכתובת, לצד 'מחירון ללקוח' הלחצן יציג היסטוריה המחירים ללקוח + קישור למסמך הרכישה

25. רוצים לאתר שיק מסוים לפי מספר לכו לטופס הפקדות, גם אם אתם לא מנהלים את ההפקדות דרך עסקית, מחקו או רשמו את התאריכים הרלוונטיים, רשמו את מספר השיק או כל תיאור חלקי או מלא שנרשם במסמך בשדה מס' שיק/פרטים ולחצו Enter.

26. מנהלים הוצאות בעסקית עם מאות סעיפים לאיתור סעיף במהירות לחצו על המשקפת לצד סוג ההוצאה.

27. רושמים הוצאה חוזרת כגון שכירות. אין צורך לעבור בין החודשים פשוט לחצו על הלחצן 'פריסה' וסמנו באילו חודשים לרשום את ההוצאה.

28. רוצים לעדכן את המחירים למשל להעלות או להוריד את כל המחירים ב17% => מטופס המחירון לחצו צירוף מקשים : Ctrl+Shift+5 ובחרו את האופציה המבוקשת ואת המקדם.

29. חסר לכם משהו בתוכנה ואתם חושבים שגם אחרים יוכלו ליהנות מההצעה כתבו לנו. במהלך השנים קיבלנו מאות הצעות טובות וישמנו את מרביתן.

30. והטיפ החשוב מכולם גבו את הנתונים וחסכו עוגמת נפש לפחות פעם בשבוע. את לחצן הגבוי והשחזור תמצאו בטופס התחזוקה. ללקוחות עסקית און-ליין הגיבוי הוא אוטומטי.

שנה טובה